A Guerra de Secessão parece não ter fim e o General
Alexander reúne com o seu Estado-Maior para debater o assunto. No final surge
uma nova estratégia, que consiste em provocar a revolta entre a população negra
sulista. Desta forma, não só os Negros se tornariam poderosos aliados dos
Nortistas, como a sua sublevação desestabilizaria as linhas inimigas. Escoltado
pelo sargento
Chesterfield e pelo cabo Blutch, um homem chamado Black Face
aceita ir falar com os escravos do campo inimigo. Mas esta estratégia revela-se
um pau de dois bicos…